НЭК «Укрэнерго» успешно завершила процесс реструктуризации выпущенных в 2021 году гарантированных «зеленых» еврооблигаций устойчивого развития. В результате соглашения общий объем финансовых требований к компании сократился более чем вдвое — с 1,086 миллиарда долларов США (включавших 825 миллионов основной суммы и 261 миллион начисленных процентов) до 494,75 миллиона долларов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
По словам чиновника, прямой экономический эффект от сделки составляет около 135 миллионов долларов экономии. Высвобожденные ресурсы компания направит на восстановление и ремонт высоковольтных сетей, пострадавших от российских обстрелов, а также на укрепление устойчивости энергосистемы накануне зимы. Помимо этого, снижение долгового бремени позволит минимизировать нагрузку на потребительский тариф на передачу электроэнергии.
Условия соглашения предусматривают, что реструктуризированный гарантированный долг на сумму 494,75 миллиона долларов будет обслуживаться со ставкой 8,6% годовых с окончательным погашением в 2041 году. Также «Укрэнерго» выпустило новые негарантированные облигации на сумму 395 миллионов долларов под 8,5% годовых с погашением в 2031 году. План реструктуризации поддержали держатели 97,49% еврооблигаций.
Сделка состоялась при поддержке утвержденного правительством механизма государственных гарантий и с участием Международной финансовой корпорации развития США (DFC). Новый выпуск ценных бумаг получил кредитный рейтинг Aa3 от рейтингового агентства Moody’s.
Источники
Редакция проверила материал по таким публикациям:
