НЕК «Укренерго» успішно завершила процес реструктуризації випущених у 2021 році гарантованих «зелених» єврооблігацій сталого розвитку. Завдяки цій угоді загальний обсяг фінансових вимог до компанії вдалося зменшити більш ніж удвічі — з 1,086 мільярда доларів США (що включали 825 мільйонів основної суми та 261 мільйон нарахованих відсотків) до 494,75 мільйона доларів. Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
За словами урядовця, прямий економічний ефект операції становить близько 135 мільйонів доларів економії. Ці фінансові ресурси компанія скерує на ремонт та відбудову високовольтних мереж, які зазнали пошкоджень унаслідок масованих російських обстрілів, а також на загальне зміцнення стійкості енергосистеми перед зимовим періодом. Крім того, зниження боргового навантаження дозволить уникнути додаткового тиску на споживчий тариф на передачу електричної енергії.
Умови реструктуризації передбачають, що реструктуризований гарантований борг на 494,75 мільйона доларів матиме ставку 8,6% річних та остаточний термін погашення у 2041 році. Також компанія випустила нові негарантовані облігації обсягом 395 мільйонів доларів під 8,5% річних із погашенням у 2031 році. Запропоновану схему підтримали власники 97,49% цінних паперів.
Угода стала можливою завдяки затвердженню урядової постанови про надання держгарантій, а також залученню фінансування за підтримки Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Новий випуск цінних паперів отримав кредитний рейтинг Aa3 від міжнародного агентства Moody’s.
Джерела
Редакція перевірила матеріал за такими публікаціями:
