Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НЭК «Укрэнерго» в иностранной валюте со ступени «RD» (ограниченный дефолт) до «CCC». Об этом проинформировала пресс-служба компании.
Решение о повышении рейтинга обусловлено успешным завершением сделки по реструктуризации внешнего долга: номинальный объем обязательств по «зеленым» еврооблигациям оператора сократился более чем в два раза — с $1 млрд до $494 млн.
Выпуск этих евробондов на $825 млн с доходностью 6,875% годовых состоялся в ноябре 2021 года, став рекордным среди украинских корпоративных заемщиков. В 2022 году компания согласовала с держателями бумаг перенос сроков выплат, пролонгировав погашение до ноября 2028 года.
Осенью 2024 года выплаты купонов были приостановлены в рамках выполнения требований меморандума с Международным валютным фондом и директив Министерства энергетики. В результате к июню 2026 года накопленная просрочка оценивалась Fitch в $240 млн, из-за чего рейтинг «Укрэнерго» опустился до уровня «RD».
В рамках согласованных условий инвесторам предлагали выкуп облигаций на аукционе с дисконтом до 65,125% от номинала, конвертацию в новые долговые бумаги с погашением в 2031 году под 8,5% либо получение 80% номинала новыми обязательствами. Весной 2026 года сумму обратного выкупа увеличили до $445 млн. Завершение реструктуризации позволило снять статус дефолта и существенно снизить текущую долговую нагрузку оператора магистральных сетей.
Источники
Редакция проверила материал по таким публикациям:
